Ajouter & gérer les clients
Chaque client a une fiche qui réunit ses coordonnées, ses notes, ses photos, ses formulaires, ses rendez-vous et ses achats, dans la console comme dans l'app mobile.
Comment les clients sont ajoutés#
- En ligne : un client qui réserve sur votre page de réservation obtient une fiche automatiquement.
- Pendant une réservation : dans un nouveau rendez-vous, ouvrez le champ client et choisissez Ajouter un nouveau client…. Un nom ou un e-mail suffit ; laissez l'e-mail vide pour un client sans rendez-vous. Voir Réserver un rendez-vous pour un client.
- En masse : dans la page Clients, utilisez Importer CSV (en partant de Télécharger le modèle), ou reprenez tout depuis un autre outil, voir Migrer vers Lorenly.
Retrouver un client#
La page Clients liste tout le monde avec ses rendez-vous, ses dépenses, ses codes utilisés, ses forfaits et sa dernière visite. Recherchez par nom ou e-mail, filtrez par statut (Actifs ou Bannis) ou par activité, et triez la liste. Exporter CSV la télécharge.
Dans une fiche#
Ouvrez un client pour consulter et modifier :
- ses coordonnées (nom, e-mail, téléphone, date de naissance, étiquettes) et son consentement marketing,
- les Notes partagées avec l'équipe,
- les Photos,
- les réponses aux formulaires et les consentements signés,
- les points de fidélité et abonnements, si vous les utilisez,
- l'Activité et ses rendez-vous à venir et passés, avec Reréserver pour reprendre la dernière prestation.
Selon votre type d'activité, d'autres sections peuvent apparaître, comme des notes de sécurité ou un historique des soins. Elles ne sont visibles que par les rôles autorisés à voir ces informations.
Doublons, bannissement et effacement#
- Si vous remplacez l'e-mail d'un client par celui d'une autre fiche, Lorenly propose de Fusionner les clients et regroupe leur historique.
- Bannir le client empêche la personne de réserver en ligne.
- Effacer (RGPD) supprime définitivement les données personnelles du client tout en conservant un historique de rendez-vous anonymisé, voir Comment Lorenly protège les données & photos clients.
Ce que chaque membre de l'équipe peut voir, comme l'e-mail et le téléphone des clients, dépend de son rôle, voir Membres de l'équipe, rôles & permissions.