Migrer vers Lorenly (importer clients & rendez-vous)
Vous venez d'un autre système de réservation ? Exportez vos données en fichiers CSV et importez-les dans Réglages → Importer des données, ou laissez notre équipe s'en charger.
Ce que vous pouvez importer#
- Les clients - nom, e-mail, téléphone, date de naissance, notes et étiquettes. Une adresse e-mail est requise pour chaque client.
- Les prestations et tarifs - nom, durée, prix et catégorie, comme point de départ à peaufiner dans Prestations.
- Les rendez-vous - votre historique et vos rendez-vous à venir, rattachés aux clients par leur e-mail.
- Les cartes cadeaux - code, valeur, solde restant, expiration et destinataire.
La correspondance des colonnes est prête pour Acuity Scheduling, Calendly, Fresha, Booksy, Square Appointments, Vagaro, Mindbody, Salonkee et Treatwell. Pour tout autre outil, choisissez l'option CSV générique.
Importer un fichier#
- Allez dans Réglages → Importer des données.
- Choisissez le Système d'origine et Quoi importer. Si vous avez plusieurs établissements, choisissez celui auquel appartiennent les rendez-vous.
- Choisissez Choisir un fichier CSV et envoyez l'export.
- Vérifiez la correspondance des colonnes : chaque champ Lorenly indique la colonne CSV qu'il lira. Modifiez une correspondance ou mettez-la sur non mappé. Tous les champs requis doivent être mappés.
- Relisez l'aperçu, puis choisissez Importer N lignes. Le résumé indique combien de lignes ont été importées, mises à jour ou ignorées, avec les éventuels problèmes.
Importez d'abord les clients, puis les rendez-vous, pour que chaque rendez-vous soit rattaché à la bonne personne. Aucune conversion de devise : les montants sont repris tels qu'exportés.
Vous préférez qu'on s'en occupe ?#
Pour un format d'export particulier, plusieurs établissements, des forfaits, des cartes cadeaux ou tout un historique client, choisissez Demander un import personnalisé sur la même page et indiquez d'où vous venez. Notre équipe vous recontacte.
Une fois terminé, vérifiez quelques fiches dans Ajouter & gérer les clients.