Retrouver un rendez-vous & gérer les messages programmés
La page Rendez-vous présente tous vos rendez-vous sous forme de tableau : vous retrouvez vite celui qu'il vous faut, agissez sur plusieurs à la fois et voyez ce que le client a reçu.
Retrouver un rendez-vous#
- Saisissez dans la recherche le nom du client, son e-mail ou la référence de la réservation (celle qui figure dans sa confirmation).
- Les filtres affinent par statut, membre de l'équipe, prestation, code promo ou notes, ou masquent les rendez-vous passés. Solde non réglé affiche les rendez-vous pour lesquels un montant reste dû.
- La colonne Réservé le indique quand la réservation a été faite, la colonne Rendez-vous quand elle a lieu. Cliquez sur l'un de ces en-têtes pour trier.
Le tableau affiche aussi le montant, le statut, le code promo utilisé et des icônes pour un message du client ou une note interne. Exporter CSV télécharge la liste affichée.
Agir sur plusieurs rendez-vous#
Cochez les lignes voulues, puis choisissez :
- Confirmer en attente - accepter les rendez-vous qui attendent votre validation.
- Envoyer des rappels - envoyer un rappel par e-mail pour les rendez-vous à venir sélectionnés.
- Annuler - tous les annuler, avec un seul choix Informer le client par e-mail pour toute la sélection.
Dans un rendez-vous#
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le panneau du rendez-vous. En plus de le modifier, le reprogrammer ou l'annuler (Reprogrammer, annuler & absences), vous pouvez :
- Envoyer un rappel ou Renvoyer la confirmation, par exemple après avoir corrigé une adresse e-mail erronée.
- Facturer le rendez-vous, voir Créer & envoyer une facture.
- Vérifier l'état du paiement, voir Acompte payé, solde dû & payé en totalité.
Prévisualiser ou ignorer les messages programmés#
Ouvrez Activité en bas du panneau. Envois prévus liste les e-mails et SMS automatiques encore à venir pour ce rendez-vous (un rappel ou un suivi par exemple), avec leur date d'envoi et un aperçu. Cliquez sur Ignorer pour en annuler un pour ce rendez-vous uniquement ; vos messages automatiques continuent pour tous les autres. En dessous, l'historique montre ce qui a été envoyé, qui a modifié quoi, et permet de Voir chaque message.
L'app mobile affiche les mêmes envois prévus dans l'activité d'un rendez-vous, avec la même option Ignorer. Pour modifier les messages eux-mêmes, voir Confirmations, rappels & suivis.