Consulter l'historique d'un client
La fiche d'un client montre tout ce qu'il a fait avec vous : vous commencez chaque rendez-vous avec le contexte.
Activité#
Ouvrez le client et descendez jusqu'à Activité. C'est un tableau, du plus récent au plus ancien, avec la Date et heure, le Type, les Détails et le Statut de chaque événement. Les types incluent :
- Rendez-vous - rendez-vous pris, modifiés ou annulés,
- Vente - ventes en boutique et de cartes cadeaux,
- Facture - factures envoyées et payées,
- Fidélité - points gagnés ou utilisés,
- Abonnement - changements d'abonnement.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'élément concerné ; un rendez-vous s'ouvre directement sur la page.
Rendez-vous, achats et codes#
Plus bas, la fiche liste les rendez-vous À venir et Passés du client, ses achats de forfaits et les codes qu'il a utilisés. Le titre d'un forfait ouvre le code promo qu'il a créé : vous passez de « a acheté un forfait en juin » au code, puis aux rendez-vous qu'il a soldés.
Formulaires et notes#
Les consentements signés et les réponses aux formulaires ont leur propre section, et les notes restent en haut de la fiche pour toute l'équipe.
Sur mobile#
L'écran client de l'app affiche la même fiche : rendez-vous, forfaits et cartes cadeaux, codes utilisés, notes, photos et fidélité, avec le même accès direct à chaque élément.