Notes client
Les notes réunissent ce que votre équipe doit savoir sur un client : ses préférences, une allergie qu'il vous a signalée, la façon dont il aime être accueilli. Les clients ne les voient jamais.
Ajouter ou modifier des notes#
- Ouvrez le client depuis Clients (ou Voir le client depuis l'un de ses rendez-vous).
- Dans la section Notes, cliquez sur Modifier.
- Rédigez vos notes. Les retours à la ligne sont conservés : des lignes courtes ou une liste fonctionnent bien.
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans l'app mobile, ouvrez le client et touchez Modifier les notes dans la section NOTES. Il faut la permission de modifier les clients pour éditer les notes ; toute personne qui peut ouvrir la fiche peut les lire.
Notes client ou notes de rendez-vous ?#
Lorenly distingue trois types de notes :
- Les notes client concernent la personne et restent sur sa fiche pour toutes ses visites.
- Une Note interne concerne un seul rendez-vous. Elle apparaît sous forme d'icône sur la carte de l'agenda et dans la colonne Notes de la page Rendez-vous.
- Un Message du client est ce que le client a écrit en réservant en ligne.
Vous pouvez filtrer l'agenda et la page Rendez-vous pour n'afficher que les rendez-vous avec une note, voir Retrouver un rendez-vous & gérer les messages programmés.
Restez professionnel#
Rédigez vos notes comme si le client pouvait les lire un jour, et limitez les informations de santé à ce qui est utile au soin. Voir Comment Lorenly protège les données & photos clients.