Membres de l'équipe, rôles & permissions
Donnez à chaque personne son propre identifiant et contrôlez ce qu'elle peut voir et faire grâce à un rôle. Des identifiants séparés protègent les données clients et vous permettent de retirer un accès en un clic.
Inviter un membre de l'équipe#
- Allez dans Réglages → Équipe et choisissez Inviter un utilisateur.
- Saisissez son e-mail et choisissez comment il accède au compte :
- Envoyer une invitation : nous envoyons un lien sécurisé pour qu'il définisse lui-même son nom et son mot de passe.
- Définir un mot de passe : vous choisissez un mot de passe temporaire et le lui transmettez.
- Choisissez son rôle et, si vous en avez plusieurs, les établissements où il travaille.
- Pour une personne qui prend des rendez-vous, décidez si vous voulez Assigner à tous les services. C'est désactivé par défaut : vous choisissez ses prestations ensuite.
- Enregistrez.
Les invitations en attente apparaissent comme Invité. Vous pouvez Renvoyer l'invitation ou Révoquer l'invitation depuis la même liste.
Modifier une personne#
Cliquez sur une personne dans Réglages → Équipe pour ouvrir sa fiche. Vous pouvez changer son rôle, ses établissements, son e-mail de connexion et son statut actif, et modifier son Profil : photo, titre, bio et spécialités affichés sur votre page de réservation.
Rôles et permissions#
Ouvrez Réglages → Rôles et accès pour voir chaque rôle sous forme de carte de permissions, regroupées par domaine (réservations, clients, paiements, réglages, etc.).
- Le rôle Owner (propriétaire) a toujours toutes les permissions et ne peut pas être modifié.
- Cochez ou décochez des permissions sur les autres rôles, puis Enregistrez le rôle.
- Ajouter un rôle crée votre propre rôle, par exemple un assistant avec un accès restreint.
Quelques permissions à connaître :
- Voir l'e-mail et le téléphone des clients : désactivée, ce rôle voit des coordonnées masquées partout et ne peut pas appeler, écrire ni envoyer d'e-mail aux clients depuis l'app. Les rappels et confirmations restent envoyés automatiquement.
- La permission des paiements (View payments and processor links) contrôle qui voit les montants payés et les liens qui ouvrent un paiement chez votre processeur.
- Les disponibilités peuvent être accordées pour les horaires de tout le monde, ou uniquement pour les horaires de la personne elle-même.
Les changements s'appliquent au prochain chargement de page. L'app mobile suit les mêmes rôles.
Quand quelqu'un part#
Dans Réglages → Équipe, désactivez ou supprimez la personne. Ses rendez-vous et ventes passés restent dans vos données ; seul son accès prend fin. Les horaires de travail se gèrent ailleurs, voir Ajouter du personnel & définir les horaires.