Ce que voient les clients lorsque vous leur demandez de remplir un formulaire
Le client peut trouver votre formulaire à trois endroits : pendant la réservation, dans un e-mail de réservation ou via son propre lien. Voici comment chaque parcours se présente pour lui, afin de choisir celui qui convient et de pouvoir l'expliquer si un client vous le demande.
Pendant la réservation#
Pour un formulaire en mode Réservation uniquement ou Les deux, rattaché à la prestation :
- Le client choisit la prestation, le membre de l'équipe et l'horaire comme d'habitude, voir Comment les clients réservent en ligne.
- À l'étape des coordonnées, sous son nom, son e-mail et son téléphone, il trouve vos questions. Il doit répondre aux questions obligatoires pour continuer.
- Si le formulaire comporte un champ de consentement, il le coche pour donner son accord.
- Il règle l'acompte si vous en demandez un et termine la réservation. Les réponses sont enregistrées sur le rendez-vous et sur sa fiche client.
Dans l'e-mail de réservation#
Pour un formulaire dont l'option Envoyer ce formulaire avec les réservations est activée, voir Envoyer un formulaire avec l'e-mail de confirmation de réservation :
- Le client réserve normalement. La réservation elle-même ne lui demande rien de plus.
- L'e-mail de confirmation contient un encadré Formulaires à remplir (ou votre propre texte si votre modèle intègre le lien), avec un lien Remplir pour chaque formulaire.
- Le lien ouvre le formulaire sur sa propre page, avec le nom de votre business et la couleur de votre marque, dans les langues que vous proposez. Le nom et l'e-mail du client sont déjà renseignés.
- Il répond aux questions. Si vous demandez une signature, il lit votre texte de consentement et signe dans la zone prévue avec le doigt ou la souris. Effacer permet de recommencer la signature.
- Il appuie sur Envoyer. Un message de remerciement confirme l'envoi et il reçoit une copie de ses réponses par e-mail.
- S'il n'a pas encore envoyé le formulaire, le lien réapparaît dans les e-mails de rappel. Une fois le formulaire envoyé, le lien n'apparaît plus.
Via le propre lien du formulaire#
Pour un formulaire en mode Autonome (lien public) ou Les deux, vous pouvez partager son Lien public dans un message ou sur votre site web, ou l'ouvrir sur une tablette à l'accueil. Le client voit la même page que ci-dessus, mais saisit lui-même son nom et son e-mail. Les réponses ne sont rattachées à aucun rendez-vous tant que vous ne les liez pas, voir Envoyer un formulaire avec l'e-mail de confirmation de réservation.
Conseils pour un parcours fluide#
- Gardez la réservation rapide : placez les longs questionnaires et les signatures dans l'e-mail plutôt que dans les étapes de réservation.
- Utilisez un titre de section avec un court texte pour expliquer pourquoi vous posez des questions de santé. Les clients répondent plus franchement quand ils en comprennent la raison.
- Rédigez le texte de consentement dans chaque langue que vous proposez.
Pour la signature elle-même et l'emplacement des formulaires signés, voir Recueillir les signatures de consentement.