Enviar um formulário com o e-mail de confirmação da marcação
Alguns formulários são mais adequados para preencher depois de marcar: um formulário de consentimento longo, um questionário de saúde ou qualquer formulário que exija uma assinatura. O Lorenly pode incluir um link para o formulário nos e-mails da marcação, e cada resposta enviada através desse link fica guardada na marcação a que pertence.
Ative a opção num formulário#
- Aceda a Definições → Formulários e abra o formulário, ou crie um, consulte Criar um formulário de admissão ou consentimento.
- Defina o Modo como Autónomo (link público) ou Ambos.
- Ative Enviar este formulário por e-mail com as marcações.
- Em Associar a (publica de imediato), escolha os serviços ou categorias que precisam do formulário e depois clique em Guardar e publicar.
Para recolher também uma assinatura, ative Exigir assinatura e escreva o texto de consentimento, consulte Recolher assinaturas de consentimento.
Que e-mails incluem o link#
Quando um cliente marca um dos serviços associados, o link é enviado com:
- a confirmação da marcação,
- o e-mail de reagendamento,
- os lembretes enviados no dia anterior e uma hora antes.
Depois de o cliente enviar o formulário para essa marcação, o link deixa de aparecer nos e-mails seguintes. Só é enviado enquanto a marcação estiver no futuro e confirmada ou pendente, e enquanto o formulário estiver ativo. Numa visita com vários serviços, um único link abrange toda a visita.
Coloque o link num modelo#
Por predefinição, o link é adicionado numa caixa própria no fim do e-mail. Para o incluir no seu próprio texto, abra o modelo em Definições → Modelos e use Inserir código curto:
{booking.forms}adiciona a lista de formulários a preencher, cada um com o seu link.{booking.forms_url}adiciona o link para o primeiro formulário, para usar num botão.{if.booking.forms_url}e{endif}delimitam uma parte do e-mail que só aparece enquanto houver um formulário por preencher. Use-os num lembrete para que os clientes que já assinaram não voltem a ler "por favor, assine".
Quando um modelo inclui um destes códigos, a caixa automática não é adicionada, pelo que o link nunca aparece duas vezes. Também pode manter uma confirmação específica para os serviços que precisam do formulário: em Usado para, escolha Substitui a predefinição para alguns serviços e marque esses serviços, consulte Personalizar modelos e design das mensagens.
O que acontece quando o cliente preenche o formulário#
O cliente abre o link, encontra o nome e o e-mail já preenchidos, responde, assina se necessário e envia. Recebe uma cópia por e-mail e recebe uma notificação com as respostas. Para conhecer toda a experiência do cliente, consulte O que os clientes veem quando lhes pede um formulário.
Encontre as respostas na marcação#
- Abra a marcação a partir da agenda: a secção Formulários de consentimento lista os formulários que o cliente enviou para essa marcação. Um formulário recebido através do link do e-mail fica marcado como Associado automaticamente (enviado com esta marcação).
- Na lista Ver submissões do formulário, abra uma resposta para ver a marcação a que está associada, com Abrir marcação.
- Se um cliente preencheu o formulário através do link público, abra a submissão e use Associar a uma marcação para a associar à marcação correta. Desassociar remove a associação.
Convém saber#
- O link no e-mail identifica apenas a marcação. Não dá acesso a mais nada e funciona durante vários meses, pelo que também abrange uma marcação feita com muita antecedência.
- Um formulário no modo Só a marcação é preenchido ao marcar e nunca é enviado por e-mail. Para um formulário longo ou uma assinatura, o modo Autónomo (link público) com a opção Enviar este formulário por e-mail com as marcações mantém o processo de marcação curto.