O que os clientes veem quando lhes pede um formulário
Um cliente pode encontrar o seu formulário em três locais: ao marcar, num e-mail da marcação ou num link próprio. Veja como cada opção aparece ao cliente, para poder escolher a mais adequada e explicá-la quando lhe perguntarem.
Ao marcar#
Para um formulário no modo Só a marcação ou Ambos que esteja associado ao serviço:
- O cliente escolhe o serviço, o membro da equipa e o horário como habitualmente, consulte Como os clientes marcam online.
- No passo dos dados, por baixo do nome, e-mail e telemóvel, encontra as suas perguntas. Tem de responder às perguntas obrigatórias antes de continuar.
- Se o formulário tiver um campo de consentimento, marca-o para concordar.
- Paga o sinal, se o cobrar, e conclui a marcação. As respostas ficam guardadas na marcação e na ficha do cliente.
No e-mail da marcação#
Para um formulário com a opção Enviar este formulário por e-mail com as marcações ativa, consulte Enviar um formulário com o e-mail de confirmação da marcação:
- O cliente marca normalmente. A marcação em si não pede nada adicional.
- O e-mail de confirmação tem uma caixa Formulários a preencher (ou o seu próprio texto, se o modelo incluir o link) com um link Preencher para cada formulário.
- O link abre o formulário numa página própria, com o nome do seu negócio e a cor da marca, nos idiomas que disponibiliza. O nome e o e-mail do cliente já estão preenchidos.
- O cliente responde às perguntas. Se pedir uma assinatura, lê o seu texto de consentimento e assina na caixa com o dedo ou o rato. Limpar permite recomeçar a assinatura.
- Toca em Enviar. Uma mensagem de agradecimento confirma o envio, e o cliente recebe uma cópia das respostas por e-mail.
- Se ainda não tiver enviado o formulário, o link volta a aparecer nos e-mails de lembrete. Depois do envio, deixa de aparecer.
No link próprio do formulário#
Para um formulário no modo Autónomo (link público) ou Ambos, pode partilhar o Link público numa mensagem ou no seu site, ou abri-lo num tablet no balcão. O cliente vê a mesma página descrita acima, mas introduz o nome e o e-mail, e as respostas só ficam associadas a uma marcação quando as associar, consulte Enviar um formulário com o e-mail de confirmação da marcação.
Dicas para uma experiência simples#
- Mantenha a marcação curta: coloque os questionários longos e as assinaturas no e-mail em vez de os incluir nos passos da marcação.
- Use um título de secção com um texto curto para explicar por que faz perguntas de saúde. Os clientes respondem com mais sinceridade quando compreendem o motivo.
- Escreva o texto de consentimento em cada idioma em que atende.
Para saber mais sobre a assinatura e onde ficam guardados os formulários assinados, consulte Recolher assinaturas de consentimento.