Inviare un modulo con l'email di conferma della prenotazione
Alcuni moduli si prestano meglio a essere compilati dopo la prenotazione: un lungo modulo di consenso, un questionario sulla salute o qualsiasi modulo che richieda una firma. Lorenly può inserire un link al modulo nelle email di prenotazione, e ogni risposta inviata tramite quel link viene salvata sulla prenotazione corrispondente.
Attivare l'invio per un modulo#
- Vada su Impostazioni → Moduli e apra il modulo, oppure ne crei uno, vedi Creare un modulo di accoglienza o consenso.
- Imposti la Modalità su Autonomo (link pubblico) o Entrambi.
- Attivi Invia questo modulo con le prenotazioni.
- In Collega a (pubblica subito), scelga i servizi o le categorie che richiedono il modulo, poi clicchi su Salva e pubblica.
Per raccogliere anche una firma, attivi Richiedi la firma e scriva il testo del consenso, vedi Raccogliere le firme di consenso.
Quali email contengono il link#
Quando un cliente prenota uno dei servizi collegati, il link viene inviato con:
- la conferma della prenotazione,
- l'email di riprogrammazione,
- i promemoria inviati il giorno prima e un'ora prima.
Una volta che il cliente ha inviato il modulo per quella prenotazione, il link non appare più nelle email successive. Viene inviato solo se la prenotazione è futura e confermata o in attesa, e solo finché il modulo è attivo. Per una visita con più servizi, un solo link copre l'intera visita.
Inserire il link in un modello#
Per impostazione predefinita, il link viene aggiunto in un riquadro dedicato alla fine dell'email. Per inserirlo nel suo testo, apra il modello in Impostazioni → Modelli e usi Inserisci shortcode:
{booking.forms}aggiunge l'elenco dei moduli da compilare, ciascuno con il proprio link.{booking.forms_url}aggiunge il link al primo modulo, da usare per un pulsante.{if.booking.forms_url}e{endif}racchiudono una parte dell'email che viene mostrata solo quando un modulo è ancora da inviare. Li usi in un promemoria per evitare che i clienti che hanno già firmato leggano di nuovo "la preghiamo di firmare".
Quando un modello contiene uno di questi codici, il riquadro automatico non viene aggiunto, quindi il link non appare mai due volte. Può anche mantenere una conferma separata per i servizi che richiedono il modulo: in Usato per, scelga Sostituisce il predefinito per alcuni servizi e li selezioni, vedi Personalizzare i modelli e il design dei messaggi.
Cosa succede quando il cliente lo compila#
Il cliente apre il link, trova nome ed email già compilati, risponde, firma se necessario e invia. Riceve una copia via email e lei riceve una notifica con le risposte. Per vedere l'intera esperienza del cliente, legga Cosa vedono i clienti quando richiede un modulo.
Trovare le risposte sulla prenotazione#
- Apra la prenotazione dal calendario: la sezione Moduli di consenso elenca i moduli che il cliente ha inviato per quella prenotazione. Un modulo inviato tramite il link nell'email è contrassegnato come Collegato automaticamente (inviato con questa prenotazione).
- Nell'elenco Vedi risposte del modulo, apra una risposta per vedere la prenotazione a cui è collegata, con Apri prenotazione.
- Se invece un cliente ha compilato il modulo dal suo link pubblico, apra la risposta e usi Collega a una prenotazione per associarla all'appuntamento corretto. Scollega rimuove il collegamento.
Da sapere#
- Il link nell'email identifica solo la prenotazione. Non dà accesso ad altro e funziona per diversi mesi, quindi resta valido anche per una prenotazione effettuata con molto anticipo.
- Un modulo in modalità Solo prenotazione viene compilato durante la prenotazione e non viene mai inviato via email. Per un modulo lungo o una firma, Autonomo (link pubblico) con Invia questo modulo con le prenotazioni mantiene breve la prenotazione.